Unsere Expertise

Unternehmerisches Vermögen braucht mehr als Verwaltung – es braucht Führung.

Im Smart Family Office begleiten wir Unternehmer und deren Nachfolge, Erben und Family Offices dabei,
komplexe Vermögensstrukturen zu ordnen, zu steuern und generationenübergreifend weiterzuentwickeln.

Wir denken Vermögen wie ein Unternehmen: mit klaren Prozessen, belastbaren Entscheidungen und einer langfristigen Perspektive.

Unsere Expertise verbindet Struktur, Strategie und Investitionen mit Nachfolge, Governance und persönlichem Sparring.

SFO Core

  • Wir schaffen Ordnung, Transparenz und Kontrolle über Ihr Gesamtvermögen – als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen.

    Viele Unternehmerfamilien verfügen über gewachsene, unübersichtliche Strukturen: mehrere Banken, Beteiligungen, Immobilien, Stiftungen.

    SFO Core konsolidiert alle Vermögenswerte in einem klaren System – unabhängig von Banken oder Produkten. Das Resultat: Überblick, Kontrolle und die Fähigkeit, fundiert zu steuern:

    • Erfassung und Strukturierung des Gesamtvermögens

    • Konsolidiertes Reporting über alle Vermögensklassen

    • Kontrolle von Kosten, Gebühren und Risiken

    • Etablierung eines belastbaren Governance-Frameworks

    • Laufende Strukturpflege und Koordination externer Partner

SFO Desicion Lab

  • Wir verbinden Analyse und Erfahrung, um Unternehmern Sicherheit bei strategischen Entscheidungen zu geben – faktenbasiert, vertraulich und unabhängig.

    Im Decision Lab entsteht Entscheidungsqualität. Wir analysieren Szenarien, modellieren Optionen und begleiten Unternehmer im vertraulichen Sparring bei der Ableitung ihrer persönlichen und unternehmerischen Prioritäten.

    So entsteht Orientierung in komplexen Situationen – auf Basis von Daten, Erfahrung und gesundem Menschenverstand:

    Analytik und Szenarien

    • Quantitative Analysen zu Investitions-, Struktur- und Liquiditätsfragen

    • Risiko- und Cashflow-Simulationen

    • Bewertung alternativer Handlungsoptionen

    • Entscheidungsgrundlagen für Family-Governance-Themen

    • Second Opinions zu Banken-, Manager- oder Beteiligungsvorschlägen

    Sparring für Entscheidungsträger

    • 1:1-Sparrings für Unternehmer, Geschäftsführer und Aufsichtsräte

    • Reflexion strategischer und finanzieller Entscheidungen

    • Unterstützung in Nachfolge-, Rollen- und Führungsfragen

    • Vertrauliche Zweitmeinung bei komplexen Situationen

    • Langfristige Begleitung in Phasen des Wandels

SFO Investments

  • Wir steuern Ihr Kapital wie ein Unternehmen – mit Strategie, Kontrolle und klarer Verantwortung.

    SFO Investments richtet die Kapitalanlage an Ihren unternehmerischen Zielen aus.

    Wir entwickeln Strategien, definieren Mandate und begleiten deren Umsetzung – unabhängig von Banken oder Produktinteressen:

    • Strategische Asset-Allokation und Portfoliosteuerung

    • Auswahl und Überwachung von Banken und Asset Managern

    • Strukturierung von Direkt- und Co-Investments

    • Integration von Liquiditäts- und Risikoanforderungen

    • Performance- und Benchmark-Controlling

SFO Legacy

  • Wir gestalten die Weitergabe von Vermögen, Verantwortung und Werten – wirtschaftlich fundiert und menschlich sensibel.


    SFO Legacy begleitet Unternehmer bei der Planung und Umsetzung ihrer Nachfolge.

    Dabei geht es nicht nur um rechtliche oder steuerliche Fragen, sondern um Kontinuität, Rollen und Vertrauen innerhalb der Familie:

    • Nachfolge- und Übergabekonzepte für Unternehmen und Vermögen

    • Gestaltung von Stiftungen und Familiengesellschaften

    • Strukturierung steuerlich optimierter Modelle

    • Mediation und Kommunikation im Familienkontext

    • Koordination aller beteiligten Berater

SFO Strategy

  • Wir übersetzen unternehmerische Führung in Familien-Governance und Vermögensstrategie.

    Wenn operative Verantwortung übergeben ist, braucht das Familienvermögen eine neue Form der Führung.

    SFO Strategy entwickelt Strukturen, Rollen und Entscheidungsprozesse, die aus Unternehmermentalität nachhaltige Governance machen:

    • Aufbau und Weiterentwicklung des Family Office

    • Rollen- und Entscheidungsstrukturen für Gesellschafterfamilien

    • Strategische Zielbilder und KPIs für Vermögensführung

    • Governance-Modelle über Generationen

    • Begleitung bei Strategie- und Organisationsveränderungen

SFO Sports

  • Wir begleiten Unternehmer im Sportumfeld, Spieler und Familien beim Aufbau nachhaltiger Strukturen – für die Zeit während und nach der Karriere.

    Sportliche Erfolge erfordern Klarheit und Disziplin – das gilt auch für Vermögen.

    SFO Sports bringt Struktur, Erfahrung und ein Netzwerk, das finanzielle Sicherheit und Freiheit langfristig ermöglicht:

    • Strukturierung von Einnahmen, Verträgen und Beteiligungen

    • Strategischer Vermögensaufbau und Liquiditätsplanung

    • Family-Office-Modelle für Sportler und Management

    • Nachfolge und Absicherung über die Karriere hinaus

    • Koordination von Steuer-, Rechts- und Investmentexperten

Absolute Diskretion. Sichtbare Resultate.

  • „SFO überzeugt mich durch ein starkes Investoren-Netzwerk, professionelle Umsetzung und die Fähigkeit, Entwicklungsprojekte effizient mit den richtigen Partnern zu vernetzen.“


    Edwin Meindl, CEO
    MICADO SMART ENGINEERING GmbH

  • „Ein professionelles Netzwerk aus Lieferanten, Markenbotschaftern, Kunden und branchenfremden Experten ist für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg entscheidend. Mit SFO habe ich nicht nur einen Sparringspartner, sondern einen aktiven Mitgestalter und Wegbegleiter für die Weiterentwicklung von Schotten & Hansen gewonnen.“


    Bernhard Heinloth, CEO
    Schotten & Hansen GmbH

  • „Effektiv, Lösungsorientiert und out oft the box – smarte Lösungen sauber umsetzen.“


    Felix Geymayer, CEO
    Anton Haidenthaller GmbH

  • “Die Zusammenarbeit mit SFO ist für mich besonders wertvoll, da sie von Vertrauen, Professionalität und einer angenehmen, lösungsorientierten Kommunikation geprägt ist. Vielen Dank für die hervorragende Partnerschaft – genau so stellt man sich smarte Zusammenarbeit heute vor."


    Manfred Rosenstatter, CEO
    ALUMERO Group

  • SFO war der wichtigste strategische Partner während der Wachstumsphase unseres Unternehmens. Philipp war dabei Freund, Rückhalt und Sparingpartner mit innovativen Ansätzen abseits des Alltäglichen."


    Lukas Jungmann, CEO
    aberjung GmbH

  • "SFO ist für uns ein Sparringpartner auf Augenhöhe – von Investmentrunden bis zu strategischen Entscheidungen im Board."


    Alexander Planitzer, CEO
    VIABIRDS Technologies GmbH

  • "Ich arbeite gerne mit SFO, weil dort Menschlichkeit, Vertrauen und Weitblick den Unterschied machen."


    Karl Mayerhofer, CEO
    Elektro Mayerhofer GmbH
    Familien-Unternehmen seit 1924

Diskreter Austausch
auf höchstem Niveau

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