Family Office 

Gesamtheitliche Vermögensstrategie für große Familienvermögen 

  • Beratung und Konzeption einer Familienvermögens-Strategie

  • Nachfolge- und Stiftungsberatung sowie Veranlagung

  • Auswahl / Koordination von Rechts-, Steuer- und Investment-Experten

  • Unterstützung bei Philanthropie und Spenden

  • Unternehmensberatung und Interim-Management

  • Büro-Dienste, Postadresse, Konferenz-Service

  • Relocation Service für internationale Kunden

 
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Geldanlage-Check

  • Analyse zu Ihrer Portfoliostruktur und Investment-Zielen

  • Erstellung Langfrist-Vermögensstrategie und -Strukturierung

  • Über Wertpapiere hinausgehende Anlageklassen: Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Alternative Investments, Sachwerte

  • Gebührenvergleich mit vergleichbaren Geldanlagen/Depots

  • Angebotsvergleich: Einholung und Verhandlung Angebote sowie Bankwechsel-Service für Kunden

 
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Vermögens-Betreuung 

  • Analyse zu Anlage-/Portfoliostruktur

  • Definieren langfristiger Investment-Ziele, Absicherung und Liquiditätsplanung

  • Erstellung einer Langfrist-Vermögensstrategie und -Strukturierung

  • Über Wertpapiere hinausgehende Anlageklassen: Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Alternative Investments, Sachwerte

  • Laufendes Investmentcontrolling von Anlage-Richtlinien, Wertentwicklung, Risiko und Gebühren

  • Konsolidierter Vermögensbericht über alle Kapitalanlagen, unabhängig wo/bei welcher Bank die Investments deponiert sind

  • Bank-Wechsel: Empfehlung passender Privatbanken, Einholung und Verhandlung Angebote sowie Bankwechsel-Aktivitäten für Kunden

 
 
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 Geldanlage-Klassen 

Bei uns erhalten Sie eine gesamtheitliche Vermögensstrategie mit allen Anlageklassen:

  • Über klassische Bank-Geldanlagen wie Wertpapiere hinausgehend

  • Unterstützung und Vermittlung bei An- und Verkauf der Instrumente

  • Konsolidierter Vermögensbericht über alle Kapital- und Sachanlagen